Usina São Fernando

O consórcio formado por DATAGRO & AGRIPLANNING foi contratado em setembro de 2019 pela MASSA FALIDA da USINA SÃO FERNANDO para realizar serviços de consultoria estratégica e assessoria financeira, com foco na prospecção de potenciais investidores para a Usina São Fernando.

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Em quase 3 anos de projeto investimos: 600 horas em pesquisa (diagnóstico e avaliação do ativo, e análise mercadológica); 800 horas em prospecção comercial, entre visitas à unidade, análise de propostas e reuniões comerciais, com proponentes, bancos e administração judicial; e R$ 1,5 milhão em mídia, destacando a exibição e divulgação do teaser em eventos específicos do setor, e televisão.

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Cada usina em situação de distressed é um caso à parte. Algumas possuem área de cana própria e preservam parte de seu valor. Os equipamentos, contudo, à medida que o tempo avança o destroem; chegando a situação extrema de tornarem-se sucatas. Comercializar esse tipo de ativo é entender essas nuances e conseguir equilibrá-las com o que o mercado está demandando.

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O caso “Usina São Fernando” é especial nesse sentido. Não só pelo histórico e ter sido um dos maiores projetos agroindustriais do país, mas por tratar-se de uma massa falida em continuidade. O desafio que já era grande nos idos de setembro de 2019, foi só aumentando. No período, a soja e milho praticamente dobraram de preço, ocupando as áreas destinadas previamente com cana; e tivemos uma pandemia global do Covid19.

Mesmo assim, realizamos reuniões com mais de 55 interessados na aquisição da Usina; 16 pessoas e/ou grupos foram visitar a unidade. No início de 2022 passamos a assessorar o Grupo Pedra Agroindustrial em sua estratégia de aquisição da unidade, que no fim foi consagrada vencedora do certame com uma proposta de R$ 661,3 milhões.

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Foi motivo de orgulho participarmos de um projeto dessa grandeza. Agradecemos a confiança depositada pelo Juiz de Direito Dr. César de Souza Lima, da 5a Vara Cível de Dourados-MS, e as figuras do Dr. Vinícius Coutinho e Dr. Rafael Vincensi, da administradora judicial VCP Perícia.